行业观察

上市之路起波澜,同程艺龙推迟IPO

类别:行业观察|来源:|发布时间:2018-11-12 10:17:05|评论(0)

据知情人士透露,由于近期市场波动较大,原计划于1116日赴港上市的同程艺龙决定推迟IPO时间!

 

而在118日晚间,港交所刚刚披露了同程艺龙最新的招股书版本。更新后的招股书不仅完善了同程艺龙业务细节数据,还补充了2018年上半年的公司业务新数据。在股东持股比例中,携程的持股比例由22.88%提升至24.31%

 

强强联手,业绩持续爆发

 

同程及艺龙分别创立于2004年及1999年,20171229日,同程网络与艺龙宣布正式合并,今年三月双方完成合并。根据艾瑞咨询的资料,以交易额计,同程艺龙于2017年在中国在线旅游市场排名第三,与2015年至2017年在中国OTA旅游市场的在线交通票务及住宿预订交易中同比增长最快。

 

合并后,今年上半年盈利增长可观。2018年上半年同程艺龙总计实现盈利8.45 亿元,已超过同程及艺龙二者去年全年的盈利总和6.86 亿元,合并前的同程、艺龙于2017 年实现盈利,二者盈利数据分别为同程在线业务4.91亿元,艺龙1.94亿元。

 

强强联手的同程和艺龙产生了极大的协同效应,同时借助腾讯平台,给他们带了更多的客户流量。2018年上半年、2018年第三季第,同程艺龙的合并平均月活用户分别为1.604亿、2.063亿,合并平均付费用户分别为1750万、2260万。而2017年的合并平均月活跃用户、合并平均付费用户分别为1.21亿、1560万。

 

赴港上市,并不一帆风顺

 

今年6月份,同程艺龙赴港递交招股书,正式启动IPO计划。根据招股书显示,摩根士丹利、J.P.Morgan及招银国际为同程艺龙联席保荐人。股权方面,腾讯持有同程艺龙24.92%股份,为同程艺龙第一大股东,携程持有逾四千三百万股,持股比例22.88%,为第二大股东。两家分别在流量与产品供应方面予以同程艺龙支持。

 

原计划将于11月16日在港交所上市,预计集资10到15亿美元。如今OTA(在线旅游)市场早已是一片红海,同程艺龙必须要和携程、飞猪甚至是美团酒旅争夺更大的市场。竞争是残酷的,同程艺龙必须要赶在资本寒冬前率先上市融资,才能立于不败之地。

 

情况显然比想象中更加恶劣,今年以来港股出现连续9个月的下跌,各家来港上市的新经济公司纷纷破发且大幅下跌,此时并非是一个好的IPO时机。虽然离OTA第一股的宝座只有一步之遥,但是接下来如何平稳跨出这一步是同程艺龙要仔细思考的问题。

 

截至发稿,同程艺龙推迟后的具体上市时间计划还未对外披露。

 

来源:云掌财经

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