云地接特约之2019旅行社行业发展高峰论坛在汉隆重揭幕——旅行社行业发展与动态观察 北京联合大学在线旅游研究中心主任 杨彦锋博士

从产品到社群，云地接特约之2019旅行社行业发展高峰论坛在武汉隆重召开，1300位旅游业者共襄盛举，思维与想法的激烈碰撞，形势与趋势的热烈探讨

旅行社行业发展与动态观
北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦锋博士

好的，今天各位同行、各位旅行社的从业者，大家好！很荣幸收到旅行社杂志的邀请，来跟大家分享我们去年一年对旅行社行业发展的一个观察。

开场的时候刘主编和甄总已经讲了，一个是资本寒冬。第二个是春节黄金周，竟然数据都有下降。我们的市场环境确实不太好，但是开春的第一天，我们争取能做到春江水暖鸭先知，先知道一些今年的动态和商机，希望能给大家有一些宏观层面的启发。

甄总也要求了，说今天要带干货，我今天的货呢，带的是特别地干，就是一些干巴巴的数字，但是我觉得这个数字是我费了很大心血搞的，这个数字应该是越大的老板看了越有用，希望对大家有所帮助。

第一个是去年的一个整体数据，我会把数据给大家做一个总体的描述，它其实就是整个行业的一个轮廓，这个数据以前是没有的，现在是得益于四个很重要的数据来源。第一个就是大家知道，政务网越来越厉害了，所以基本上所有的数据都在政务网。第二个是三大运营商的位置数据，后面是OTA的数据，还有各种各样操作系统平台商留存的数据，这些数据越来越在大数据的时代，会成为越来越清晰的一个行业的轮廓，今天我争取把这个轮廓大概的呈现给大家。

我们在2009年的时候第一次国家旅游局提出来要建全国团队管理服务系统，到现在经过10年了，基本上已经算是建成了，去年整个这个系统的数据留存量能够达到所有的旅游数据的30%，30%的数据已经在上面。今年这个数据的渗透量会进一步地提升，它就会越来越准。这个数据最初从2009年，10年之前提出来，这个数据是从哪儿来的呢？是从电子行程单来，电子行程单它记载了什么呢？相信各位旅行社的老板们，大家都填过电子行程单，或者知道电子行程单长什么样？上面写了领队是谁，导游是谁，多少天，姓名，电话，去现在哪儿了，停留在哪里。现在还要进一步要求随团导游领队，要打开随团的APP，所以整个位置信息越来越清晰化，这个将来会变成我们整个行业的一笔非常重要的数据资产，这笔数据资产，越大的旅行社越有意义，包括你的市场竞争动态，提前谋篇布局，以后会越来越在数据的指导下进行。

去年整体的数据它应该是有一点和缓的下降，但是我们这个行业相比其他行业，消费类的行业，或者生产类的行业，应该还是非常好的。

我们相对于2014年来看，我们今天在线行业的到场的比较少了，但是在线的我们也可以看一下，整个在线旅游行业，2018年是1万4千亿的规模，里面的整个结构，机票占大头，大概6千万，火车占4千万，住宿市场2千万，度假市场占1千万，是这么一个规模。所以从这个上面大家可以看到，在线还是非常强的，他们基本上已经把用户拢在了自己的旗下。机票和火车票这两个非常高频的入口，肯定是当仁不让。现在的竞争热点，大家都逐步转向投一些酒店的版块，酒店的品牌，酒店也是非常值得深耕的标准化的产品。唯独度假是挺不标准化的，量也很少，大概是一千亿左右的市场，这个市场还有很深的机会。这个市场经过这两年的竞争和发展，大家重新发现旅行社的价值，这里面还有很大的机会。

旅行社行业大概占所有旅游企业投资的7%，大家可以看看我们旅游企业里面，从注册资本来看，旅行社里面大概有1500家企业是注册资本在一千万以上，这是比较大的企业，在座的第一排的企业，你的竞争对手大概是1000个左右，这是刚刚得出来的数据。

今天的主题也提到了社群，社群是今天一个很火的词，但是社群里面它包括几个方面，小程序代表了是巨头它会越来越强，它会通过小程序，通过从线上也好，或者从线下的各种各样的流量入口，加强它整个客源的掌控能力，反而对中小企业它的意义非常有限，特别对我们旅游业的意义有限。至于说到短视频，它有可能是一些抖音等等这些新的参战者加入的一些新的势力，这些市场是属于他们的。包括社区电商等等的，我们应该能够在分散的市场里面有一定的优势，但是整体的优势并不属于传统的旅游业者，所以这个大家也要客观地看。

从旅游集团新的排名来看，在线里面有四家，新增加的就是美团点评，传统的里面还是四家，包括春秋是以旅行社板块上来的，驴妈妈他更名成景域国际旅游运营集团，从线上线下结合切入运营，从它的名字就可以看出来，将来大家深度地切入到运营也是一个发展的潮流，所以都在接入到实体资源，实体资源可能是下一步加深标准化产品竞争完了以后非标准化产品很大的一个竞争市场，可以媲美于海外的竞争市场。 去年新上市的公司，在港股上市的一家是美团，达到3075092亿港币，一家是同程艺龙，达到306.06亿港币。

总结一下，2019年新的市场热点比较多，第一个是大家扩门店的趋势，第二个是定制的趋势，还有社交流量的一些探索，可以提醒大家，边境旅游的空间。今年大家都感觉到人民币会有一些变动，出境的长线可能会受到一些政策性的变动，反而一带一路，一南一北，一个是东南亚，一个是整个俄罗斯，或者是北边边境国家，包括日本，这些环境会变得更好。所以它的竞争重点会发生结构性的变化，后面我们会讲到它实际变动的数据。

我想讲讲边境游，现在边境游它的条例刚刚修订完，我们总共有八个省是边境旅游省市，边境旅游省市蕴含着非常大的商机，这个假期很有幸跟张敏总一起考察了缅甸，感受到了缅甸的这个热土。另外现在在北京比较集中爆发的，排第一的是海涛，包括青扬五洲，布拉旅行、新旅时代等等。包括细分旅游市场，会越来越好，包括严选旅游也是精品，这也是一个定制游的一个方向，会不断发展。

大家可以看到左手边的是大家都填过的电子行程单，以后会基于这个电子行程单会有重要的数据构成，而且是每时每刻的，你每一项竞争业务，你都能够把握到全局的动态。原来在武汉调研的时候，武汉康辉有一次提过，前两年柬埔寨很赚钱，突然一下不赚钱了，一下子涌入了很多竞争对手，但是你要想知道这些竞争对手进没进入，这个就非常重要，整个数据的基础设施正在越来越完备，今年可能会是全面完备的一个过程。

大家可以看到现在导游有点像执法记录仪一样的，凡是导游参加都要打开，所以它的整个轨迹数据或者应用数据非常全面，现在使用率全国平均接近40%，还会进一步增加。

国庆期间我们还要考虑消费的平均水平，就是团队，每个团队大概3400多，这个是最大的消费县市，以泰国为例，他们去了哪些地方，去了哪个购物店，所有的东西都清清晰晰，所以能指导你非常重要的竞争。

今年的旅行社是这样的数据，2018旅行社总共精确的数据是36211家，比前一年增加了整整22%，增长是非常非常大的，整个我们从工商的数据里面调取，凡是经营旅行社业务，之前大家都说不清楚到底有多少旅行社，但现在这一刻我们其实可以知道，其实有30万家，包括各种各样的研学、俱乐部，只要经营旅游业务的，所以我们总的存量有这么多，旅行社牌照有3万多。这里面它有一些特殊的，第一家外商的独资牌照是被携程拿了，现在外资旅行社有122家，它是一个新的态势，不断的有外资反向进入我们这个市场。赴台社总共314家，出境游有多少家呢？总共3944家。其中还有一个类别，边境游旅行社，最大的一个品类是赴俄的，有2814家，这是一个很大的市场。

这个数据可能有一点敏感，我们从整个工商里面调取的数据，今年旅行社翻牌会是一个非常重要的趋势，总共盈科有6千多家，携程3千多家，百事通9千多家，大家可以看到翻牌得已经非常明晰了，今年大家整个的品牌集中化是一个很重要的趋势。

今年虽然资本寒冬，大家都不跟在线的竞争了，大家纷纷去搞景区了，搞景区之后，景区现在的运营和导流会是一个很大的机会，很多旅行社联盟都已经抓住了和地方结合的一些深度的机会，这些机会还是一个非常遍在的，非常分散的，景域它已经深度的介入了运营。大家可以看到目的地管理等等，都潜在非常多的分散性的机会，这个是大家可以够得到的一个板块。这里面可以介入的地方是非常多的，包括设施、营销、分销等等都可以介入，还有各种各样的IP活动项目，它都是有利于进行的。

另外我在想，现在我们四个非常主流的数据渠道汇集起来，我们现在观察的到的就是整个结构的变迁，一南一北它是增长很好的，边境游也是一个潜在的。举一个例子，我们和俄罗斯、日本的关系进一步在好，俄罗斯去年的增长超过70%，这是很大的一个增长。

南边的像老挝、柬埔寨、缅甸这些新兴的国家，像老挝小一点的国家，他是中国到东南亚铁路的出口，大概有60多万的游客。这是俄罗斯的情况，他的边境口岸非常多，国庆期间就有20万人去。

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